México superó a China por primera vez en 20 años en 2023, al convertirse en la principal fuente de importaciones oficiales de Estados Unidos, un cambio significativo que destaca cómo el aumento de las tensiones entre Washington y Beijing está alterando los flujos comerciales.
El déficit comercial de Estados Unidos con China se redujo significativamente el año pasado, y las importaciones del país cayeron un 20%, a 427.200 millones de dólares, según cifras oficiales publicadas esta semana y citadas por el diario The New York Times.
Según esas estadísticas, los consumidores y las empresas estadounidenses recurrieron a México, Europa, Corea del Sur, India, Canadá y Vietnam en busca de autopartes, zapatos, juguetes y materias primas, fundamentalmente.
Las exportaciones mexicanas a Estados Unidos fueron aproximadamente las mismas que en 2022, con 475.600 millones de dólares.
El déficit comercial total de los Estados Unidos en bienes y servicios, que consiste en exportaciones menos importaciones, se redujo un 18,7%. En general, las exportaciones de Estados Unidos al mundo aumentaron ligeramente en 2023 con respecto al año anterior, a pesar de la fortaleza del dólar y la debilidad de la economía mundial.
Las importaciones estadounidenses cayeron anualmente debido a que los estadounidenses compraron menos petróleo crudo, productos químicos y bienes de consumo, incluidos teléfonos celulares, ropa, equipo de campamento, juguetes y muebles.
La reciente debilidad de las importaciones y la caída del comercio con China han sido en parte un reflejo de la pandemia. Los consumidores estadounidenses atrapados en casa durante la pandemia se hicieron con computadoras portátiles, juguetes, pruebas de Covid-19, ropa deportiva, muebles y equipos de ejercicio domésticos fabricados en China.
Incluso cuando las preocupaciones sobre el coronavirus se desvanecieron en 2022, Estados Unidos continuó importando muchos productos chinos, ya que los cuellos de botella en los congestionados puertos estadounidenses finalmente se despejaron y las empresas reabastecieron sus almacenes.
"El mundo no pudo tener acceso a suficientes productos chinos en 2021, y se atiborró de productos chinos en 2022", dijo al Times Brad Setser, economista y miembro principal del Consejo de Relaciones Exteriores. "Todo se ha ido normalizando desde entonces".
Pero más allá de las inusuales oscilaciones en los patrones anuales de los últimos años, los datos comerciales están comenzando a proporcionar evidencia convincente de que años de mayores tensiones han socavado significativamente la relación comercial de Estados Unidos con China.
En 2023, las importaciones trimestrales de EEUU desde China se mantuvieron aproximadamente al mismo nivel que hace diez años, a pesar de una década de crecimiento de la economía estadounidense y el aumento de las importaciones estadounidenses desde otras partes del mundo.
"Nos estamos desacoplando, y eso está pesando mucho en los flujos comerciales", dijo Mark Zandi, economista jefe de Moody's Analytics, sobre Estados Unidos y China.
Los economistas dicen que la disminución relativa del comercio con China está claramente relacionada con los aranceles impuestos por la Administración Trump y luego mantenidos por la Administración Biden.
La investigación realizada por Caroline Freund, decana de la Escuela de Política y Estrategia Global de la Universidad de California en San Diego, mostró que el comercio con China disminuyó para los productos que tienen aranceles altos, como los destornilladores y los detectores de humo, mientras que el comercio de productos que no tienen aranceles, como los secadores de pelo y los hornos microondas, siguió creciendo.
Ralph Ossa, economista jefe de la Organización Mundial del Comercio, dijo que el comercio entre Estados Unidos y China no se había derrumbado, pero que había estado creciendo alrededor de un 30% más lentamente que el comercio entre esos países y el resto del mundo.
Hubo dos episodios en la historia reciente en los que el comercio de Estados Unidos con China se desaceleró notablemente, dijo Ossa. La primera fue cuando las tensiones comerciales entre los países se intensificaron en 2018. La segunda fue cuando Rusia invadió Ucrania, lo que llevó a Estados Unidos y sus aliados a imponer estrictas sanciones y a reorganizar aún más las relaciones comerciales mundiales.
"Hubo un período en el que la geopolítica realmente no importaba mucho para el comercio, pero a medida que aumenta la incertidumbre en el mundo, vemos que el comercio se vuelve más sensible a estas posiciones", dijo Stela Rubinova, economista investigadora de la Organización Mundial del Comercio.
Algunos economistas advierten que la reducción del comercio de Estados Unidos con China podría no ser tan pronunciada como muestran los datos bilaterales. Esto se debe a que, al igual que Hisun, el productor chino de vehículos, algunas multinacionales han trasladado partes de su fabricación fuera de China a otros países, pero han seguido obteniendo algunas materias primas y piezas de China.
En otros casos, las empresas pueden simplemente estar enrutando productos que realmente se fabrican en China a través de otros países para evitar los aranceles estadounidenses.
Las estadísticas comerciales de Estados Unidos no registran que esos productos provengan de China, a pesar de que una parte significativa de su valor se habría creado allí.
Freund, quien escribió un artículo reciente sobre el tema, dijo que la relación comercial de los dos países "definitivamente se está atenuando, pero no tanto como sugieren las estadísticas oficiales".
Aun así, los riesgos geopolíticos están empujando claramente a las empresas a mirar hacia otros mercados, en particular aquellos con bajos costos y relaciones comerciales estables con Estados Unidos, como México.
Jesús Carmona, presidente para México y Centroamérica de Schneider Electric, el gigante francés de equipos eléctricos, dijo que la ley climática de 2022 de la Administración Biden y las tensiones geopolíticas derivadas de la guerra en Ucrania fueron factores que empujaron a las empresas hacia México.
Cuando China pareció alinearse con Rusia en el conflicto, "se activaron todo tipo de alarmas", dijo Carmona. "La gente se dio cuenta de que no podemos tener tales dependencias de China, que construimos durante los últimos 40 años, mientras hacíamos de China la fábrica del mundo".
Schneider, que ya tenía una presencia sustancial en México con nueve fábricas y casi 12.000 empleados, decidió en 2021 que necesitaba crecer más en el país. Ahora, después de abrir nuevos sitios de fabricación y expandir las plantas existentes, la compañía tiene alrededor de 16.000 empleados en México, con planes para que ese número pronto alcance alrededor de 20.000.
Schneider envía entre el 75% y el 80% de su producción en México a Estados Unidos, incluyendo una serie de productos como disyuntores y paneles utilizados para distribuir y regular la energía eléctrica.
Mientras que la inversión extranjera directa en los países en desarrollo cayó un 9% en 2023, el flujo de dicha inversión a México aumentó un 21% el año pasado, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.
Otra economía atrapada en las mareas cambiantes entre Estados Unidos y China ha sido Corea del Sur. Al igual que México, Corea del Sur está sujeta a aranceles más bajos porque tiene un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. En diciembre de 2023, las importaciones estadounidenses desde Corea del Sur fueron las más altas registradas.
Las empresas surcoreanas también se han beneficiado especialmente de la nueva legislación climática del presidente Joe Biden. El Gobierno de Estados Unidos está ofreciendo créditos fiscales para los consumidores que compren vehículos eléctricos, pero ha establecido ciertos límites para obtener partes de esos autos de China.
Como principales fabricantes de baterías y componentes para vehículos eléctricos, las empresas surcoreanas han aprovechado la oportunidad de participar en las cadenas de suministro de vehículos estadounidenses en reciente expansión. Un fabricante coreano de baterías, SK On, ha invertido 2.600 millones de dólares en una fábrica en Georgia y está construyendo nuevas instalaciones allí, así como en Tennessee y Kentucky, en asociación con Hyundai y Ford.
Min Sung, director comercial de SK On, dijo que China se estaba volviendo más restrictiva para las empresas coreanas. Mientras tanto, las restricciones de Estados Unidos para que China se beneficie de los créditos fiscales para vehículos eléctricos habían dado a las empresas coreanas "más espacio para jugar".
"Para que los negocios sobrevivan, siempre encuentras el mercado que tiene más potencial", dijo Sung.
A medida que las principales empresas surcoreanas, como SK, LG, Samsung y Hyundai construyen nuevas instalaciones para fabricar productos en Estados Unidos, eso también parece estar aumentando el comercio de Estados Unidos con Corea del Sur, ya que las empresas están importando algunos materiales, maquinaria y piezas de sus países de origen para abastecer las nuevas instalaciones.
En diciembre, las exportaciones coreanas a Estados Unidos superaron a las exportaciones coreanas a China por primera vez en 20 años, impulsadas por los envíos de vehículos, baterías eléctricas y otras piezas.
Muy buena jugada de los yankees,me imagino la diarrea en Pekín,es hora de demostrar que los BRICS no pueden sustituir a los EEUU.